一、主要背景

1、客户有两家公司，分别位于广东省阳江市与深圳市，主要从事货运代理业务，为客户处理货物的物流安排，包括货物的运输、装卸、报关、仓储等手续。
2、客户没有使用过管理软件，之前业务流程是员工接到订单后，手工填写订单，然后再由助理把订单的金额录入到Excel表格中做统计，工作效率低。
3、速达成交产品天耀AI 3.cloud，部署在中移动CSD云服务器。

 

二、客户主要需求

1、将原本需要手工填写纸质订单的业务转为通过软件实现订单填写，并生成相应的统计报表。
2、订单有三类：阳江和深圳两家公司分属不同类型的订单，简称阳江订单和深圳订单，另外还有一类散货订单。
3、阳江订单和深圳订单，分别包含配货和拼柜两种类型，不同类型的订单具有不同的业务流程。配货类型的订单可以直接对货主收款；拼柜类型的订单需要先拆分订单，拆分后对不同的货主进行收款。
4、订单上要记录订单类型、货主、承运单位、费用项目以及各自的收入金额和成本金额、进项税率、销项税率、报关单号等信息。
5、统计报表包括：阳江订单明细表、深圳订单明细表、散货订单明细表、应收应付报表、业务员业绩提成表。
6、需要打印客户往来对账表，打印出来的往来对账表盖章后给到货主留税局备案。

 

三、解决方案

1、通过L-code自定义单据功能，开发出阳江订单、深圳订单、散货订单。
2、订单中有一些字段是下拉选择字段，例如：目的地、船公司、车牌等，通过L-code的自定义资料集功能来创建这些资料集，并在订单中设置引用资料集。
3、通过L-code引单配置功能，把订单业务与销售收款、采购付款业务进行关联。
4、通过L-code自定义报表功能开发阳江订单明细表、深圳订单明细表、散货订单明细表、应收应付报表、业务员业绩提成表。
5、分别设置阳江订单明细表、深圳订单明细表、散货订单明细表各自的打印样式，实现打印客户往来对账表。

 

四、总结

1、在使用软件之前，客户的业务流程是手工填写订单，然后将数据录入Excel表格以进行统计，这导致工作效率非常低。但在应用AI 3.cloud之后，只需在软件中录入订单，就可以轻松生成所有报表，显著提高了工作效率。
2、系统中的单据、报表大部分都是通过L-code低平台工具来开发的。这表明，低平台开发和API对接能满足客户各种需求，显著扩大了速达软件的客户群。